電力是能源終端消費(fèi)的重要形式之一，根據(jù)國家電網(wǎng)及IEA數(shù)據(jù)，1980-2017年其占比由11%提高到19%。隨著電力在能源終端消費(fèi)中占比的提升，發(fā)電能源在一次能源消費(fèi)中的占比也由1980年的25%左右上升至40%左右。

國家電網(wǎng)測(cè)算顯示，未來全球電力需求增速為一次能源消費(fèi)增速的4倍，因此電力在終端能源消費(fèi)中的占比，以及發(fā)電能源在一次能源中的占比都將繼續(xù)上升。

高能效情景下，2050年德國、法國、日本電氣化水平超過55%，相比2016年提升超過25個(gè)百分點(diǎn)。印度、中國電氣化水平達(dá)到38%、48%，提升超過23、26個(gè)百分點(diǎn)。

隨著占比的提升，電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化對(duì)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要性也逐漸增強(qiáng)。因此，大力發(fā)展光伏等清潔電力將有助于提高非化石能源在全球一次能源消費(fèi)中的占比，優(yōu)化全球能源結(jié)構(gòu)。

2007年后，西班牙、德國、意大利等歐洲國家光伏需求接連爆發(fā)，全球光伏裝機(jī)規(guī)模迎來第一輪高速增長，2007-2011年全球累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模由8.6GW增長至69GW，年增速維持在50%-80%。

歐債危機(jī)后，歐洲各國下調(diào)光伏補(bǔ)貼，歐洲光伏需求2011年后增長緩慢。隨著中國光伏標(biāo)桿電價(jià)政策實(shí)施，以及日本福島核事故后的光伏大發(fā)展，中國、日本光伏市場加速開啟，新增裝機(jī)屢創(chuàng)新高。同時(shí)，美國、印度、拉美等市場相繼啟動(dòng)，全球光伏迎來新一輪裝機(jī)熱潮。

美國：2018年需求低谷，2019~2022年恢復(fù)增長

2018年預(yù)計(jì)裝機(jī)規(guī)模維持10~11GW，實(shí)際組件需求5~6GW。美國ITC政策原定于2016年到期，ITC退坡預(yù)期造成2016年搶裝。2017年受ITC延期利好刺激，美國市場未出現(xiàn)搶裝后需求斷崖式下跌，新增裝機(jī)量仍達(dá)到10.6GW。同時(shí)，受“201法案”的加稅預(yù)期影響，部分開發(fā)商開始囤貨，因此2017年實(shí)際組件采購量估計(jì)達(dá)到15~16GW。

2018年美國開始執(zhí)行30%的“201關(guān)稅”。此外，中國“531”新政后光伏需求急凍，導(dǎo)致全球供需失衡加劇，2019年光伏產(chǎn)品繼續(xù)降價(jià)預(yù)期強(qiáng)烈，兩項(xiàng)因素疊加抑制了2018年需求增長。

盡管如此，歸功于產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)，美國2018年各類型光伏發(fā)電系統(tǒng)造價(jià)與去年同期相當(dāng)或略有下降，并未大幅增長，且ITC尚未退坡，因此預(yù)計(jì)2018年美國新增裝機(jī)規(guī)模維持在10~11GW左右，扣減2017年組件囤貨量后，2018年實(shí)際組件需求預(yù)計(jì)僅為5~6GW。

2019~2022年新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到13~15GW/年。2022年之前，ITC將為美國光伏提供持續(xù)裝機(jī)動(dòng)力，同時(shí)“201關(guān)稅”逐年下調(diào)與中國組件價(jià)格下降將刺激裝機(jī)需求增長，預(yù)計(jì)美國光伏市場將于2019起恢復(fù)增長。ITC以“開工”為界，大量項(xiàng)目將于2019~2021年啟動(dòng)搶補(bǔ)貼，2020~2022年采購安裝避關(guān)稅，預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)需求達(dá)到13~15GW。